特朗普关税和行政命令将遏制美国储能行业发展

由于国内电池制造能力不足，美国特朗普政府的关税和资金改革将提高储能价格并打击短期储能项目部署。

近日，美国能源行业受到一系列进口关税的冲击，可能会影响其增长。

预计本月将对某些中国零部件征收新的反补贴和反倾销税做出初步裁定，此外，特朗普总统还决定自3月4日起将对中国的关税再提高10%，自他第二任期开始以来，关税已达到20%。此前，拜登政府决定自2026年1月起将对中国锂电池的关税从7.5%提高到25%。

除此之外，特朗普对联邦资金和行政命令的审查，将能源重点转向石油、天然气和能源安全，可能会对储能开发商产生影响。

综合来看，在2024年储能安装量大幅上升之后，政策阻力将抑制美国储能的增长。

WoodMackenzie预测，2025年至2028年间，每年储能安装量将增长10%，而2024年的增长率为25%，因为“早期开发限制”将继续存在，且关税将对项目产生影响。太阳能储能项目以及独立设施推动了电池的增长。

法国电力公司战略采购高级总监布莱恩·佩泽蒂表示，最近的关税公告和行政命令“给整个价值链中正在开发的项目带来了很大的不确定性”。

图表：2024年第三季度与2023年第三季度美国储能安装量

来源：WoodMackenzie

虽然许多储能开发商正在实现供应链多元化，并寻求采购美国制造的零部件，但因美国本土制造能力有限。

根据美国太阳能产业协会(SEIA)和国际能源署(IEA)分别发布的数据，到2023年，美国锂离子电池制造能力将达到60GWh，可用于所有应用，而电动汽车的需求超过了这一水平。

佩泽蒂表示，进口关税将推高开发商的设备价格以及承购商的储能价格。去年，2023年第三季度至2024年第三季度期间，电网规模电池系统的平均价格下跌了17%，从1,274美元/千瓦跌至1,062美元/千瓦。

他指出，所有项目都将受到关税的影响，“因为不存在可以从美国采购所有组件和零件的储能系统”。

价格影响

去年12月，美国活性阳极材料生产商向美国商务部(DOC)提交了一份申请，准备对用于电池储能技术的中国进口活性阳极材料征收反倾销和反补贴税(AD/CVD)。

有人提议征收高达920%的关税，但大多数业内人士认为，更有可能征收150%的关税。美国商务部的初步反补贴裁决将于3月12日公布，反倾销裁决将于5月26日公布。

伍德麦肯兹全球存储主管艾莉森韦斯表示，150%的反倾销和反补贴税率，加上最新对中国产品征收的10%的关税，将导致储能系统成本增加约5%。

她表示，这“不会对项目部署产生巨大影响”，但边缘项目可能会受到影响。

地图：美国2025年计划发电量

来源：美国能源信息署(EIA)

特朗普政府正在审查联邦资金计划，任何取消2022年《通胀削减法案》规定的税收抵免都将进一步影响清洁能源的部署。《通胀法案》引入了一系列税收抵免，包括国内制造业税收抵免和使用国内产品的10%税收抵免附加值。

WoodMackenzie在报告中表示，如果特朗普保留税收抵免，美国制造的储能系统将比中国进口的更便宜。但值得注意的是，美国系统仍将依赖一些进口材料或部件。

税收抵免旨在提高当地的制造能力，但需要时间来建立足够的产能来满足需求。

最新的进口关税将增加对国内投入品的需求，并推高这些投入品的价格。根据2024年底的数据，Engie已经与国内供应商合作建立了陆上供应链，并运营着超过1.8吉瓦的美国电池储能项目。

供应风险

韦斯表示，能源存储行业也受到变压器和开关设备等中压设备短缺的影响，一些设备的等待时间从几周延长到几年。

预计在2025-2026年完工的项目最容易受到供应问题的影响，“因为时间紧迫会增加延误的可能性”，制造商天合光能美国公司总裁Steven Zhu表示。预计在此之后完工的项目将有更多时间进行适应。

Steven Zhu指出，采购灵活性有限的大型多吉瓦项目组合“更容易受到供应链中断的影响”。

Steven Zhu表示，开发商正在采用各种策略来降低供应风险，包括使用本地制造商、实现供应链多样化以及扩大零部件库存以满足即时需求。

此外，今年1月的一场火灾也可能影响项目的许可，这场火灾烧毁了Vistra Energy位于加州的750MW Moss Landing储能项目的一个300MW电池阵列。这些电池由LG Energy Solution提供，火灾原因仍在调查中。

尽管特朗普去年11月当选总统后对联邦政府的改组给清洁能源行业带来了不确定性，但Engie预计“政府机构的正常秩序将恢复，其工作方向也将继续。

不断增长的电力需求将需要包括清洁能源和储能在内的“全覆盖”战略，而电池储能系统的安装则支持“能源主导地位”，这是特朗普政府提出的目标之一。